Título Original: The Adventures of Elmo in Grouchland
Título no Brasil: Elmo na Terra dos Rabugentos
Idioma da Legenda: Português
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Elmo ama seu cobertor azul surrado mais do que qualquer coisa neste mundo. O cobertor de Elmo é sugado por um túnel colorido e vai parar em uma lixeira onde vive o rabugento Oscar. Para recuperar o valioso cobertor, Elmo embarca em uma grande aventura.